Звезда цирковой арены - морской лев Зингер покорил зрителей своими песнями, которые, как ему казалось, приходили в цирк только ради него. Настоящим другом для Зингера стал маленький укротитель львов Манфред. Они всё делали вместе: сидели на крыше вагончика и считали флюгеры на домах, жужжали, передразнивая мух, стояли на голове, делали сальто-мортале  и даже день рождения отмечали один на двоих. Но однажды Зингер исчез… Удастся ли его лучшему другу отыскать морского льва? Куда отправился Зингер? И о чем на самом деле он поет?